Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказываются при царском дворе, словно по волшебству, но вместо благодарности они полны зависти и жажды власти.
Пока царь Салтан находится вдали от дома, коварные родственницы подменяют письмо, в котором очерняют Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это послание также оказывается фальшивым. В результате ни в чём не повинных царицу и младенца заточают в бочку и бросают в бескрайний океан, обрекая на верную гибель.
